1. Avtomobil-Sinf chiplari: taqchillikdan tortib to tuzilmaviy tafovutlargacha
1 2025-chorakda global avtomobil chiplari-bozori aniq tuzilmaviy farqni ko'rsatdi. Muxtasar qilib aytganda: etuk texnologik chiplar (28nm va undan yuqori) tanqislikdan glutga o'tdi, ilg'or texnologik chiplar esa (16nm va undan past) etishmovchilikda qolmoqda.
Yetuk jarayon: pandemiya davrida global gofret fabrikalari etuk jarayon imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi. TSMC, UMC, SMIC va Huahong Semiconductor 2022 yildan 2024 yilgacha har oyda jami 500 000 dan ortiq etuk jarayon quvvatini qo'shdi. Shu bilan birga, etuk texnologik chiplarga (MCU, PMICs, CAN qabul qiluvchilar va boshqalar) avtomobil talabining o'sishi sekinlashdi. Taklif{7}}talabning oʻzgarishi narxlarning pasayishiga olib keldi, baʼzi MCU chiplari 2023-yildagi eng yuqori koʻrsatkichdan 40% dan koʻproqqa tushdi.
Rivojlangan jarayonning etishmasligi: Aqlli haydash va aqlli kokpitlar ilg'or texnologik chiplarning "iste'molchisi" ga aylanmoqda. Yuqori -samarador hisoblash platformalari - NVIDIA Thor (2000 TOPS), Qualcomm Snapdragon Ride Flex, Huawei MDC 810, Tesla Dojo - 16 nm yoki hatto 5 nm/3 nm jarayonlarni talab qiladi. Ammo ilg'or jarayon imkoniyatlarini kengaytirish sekin. TSMC’ning 3nm/5nm sig‘imi NVIDIA, Apple, AMD, Qualcomm va boshqalar tomonidan uzoq-mavjud bloklanadi, bu esa avtomobillar uchun juda cheklangan imkoniyatlarni qoldiradi. Hozirgi vaqtda rivojlangan texnologik avtonom haydash chiplari uchun ishlab chiqarish muddati 26-40 hafta bo'lib qolmoqda, bu odatdagi 12 haftadan ancha yuqori.
Mahalliy almashtirish tezlashmoqda: AQShning Xitoyga yarimo'tkazgich eksporti nazorati xitoylik avtomobil ishlab chiqaruvchilarni mahalliy avtomobil chiplari-olishini tezlashtirishga majbur qilmoqda. Horizon Robotics Journey 6 seriyali (560 TOPS, 2024 yilda chiqarilgan), SiEngine Longying No.1, Huawei Ascend 610 va boshqa mahalliy chiplar avtomobillarga tez kirib bormoqda. CAAM maʼlumotlariga koʻra, Xitoy{8}}brendli yoʻlovchi avtomobillarida oʻrtacha mahalliy chiplarni oʻzlashtirish stavkalari 2023-yilda 10% dan 1 2025-chorakda taxminan 18% gacha koʻtarildi, 2027-yilga borib 35% ga yetishi kutilmoqda.
2. Quvvatli yarimo'tkazgichlar: SiC va IGBT texnologiyasi jangi
Elektrifikatsiya to'lqini quvvatli yarimo'tkazgichlar bozorini qayta shakllantirmoqda. IGBT asosiy oqim bo'lib qolmoqda, ammo kremniy karbid o'zining bozor ulushini tezda yo'qotmoqda.
IGBT: etuk, ishonchli va nisbatan arzon{0}} IGBTlar EV invertorlari uchun hozirgi asosiy tanlovdir. BYD, Infineon, STMicroelectronics va Onsemi asosiy yetkazib beruvchilardir. Global avtomobil IGBT bozori 2025 yilda 12 milliard dollardan oshishi kutilmoqda. Biroq, yuqori{5}}harorat, yuqori{6}}chastota, yuqori{7}}kuchlanish stsenariylarida IGBT samaradorligi jismoniy chegaralarga yaqinlashmoqda.
Silikon karbid (SiC): Pastroq o'tkazuvchanlik qarshiligi, tezroq almashtirish tezligi, yuqori kuchlanish bardoshlik va yaxshi issiqlik o'tkazuvchanligi. SiC dan foydalanadigan invertorlar tizim samaradorligini 5% -8% ga oshirishi mumkin, bu bir xil batareya quvvati uchun 5% -8% ko'proq diapazonni yoki bir xil diapazon uchun batareya hajmini kamaytirishni anglatadi. Biroq, SiC hozirda IGBTdan 2-3 baravar qimmat turadi.
Tesla SiC ni qabul qilishning eng erta targ'ibotchisi bo'ldi, Model 3 birinchi bo'lib 2018 yilda SiC ni qabul qildi. Ulardan keyin BYD Han, Nio ET7, Xpeng G9, Li Auto MEGA va boshqalar. 2025-yilda 800V yuqori kuchlanishli platformali avtomobillar bozorga keng miqyosda kirib kelmoqda va SiC 800V platformalar uchun "eng yaxshi hamkor" hisoblanadi. Sanoat SiC 2028 yilga kelib avtomobil quvvati yarimo'tkazgichlari bozorining 35% dan ortig'ini egallashini kutmoqda.
Ta'minot zanjiri oldida SiC uchun to'siq substrat materialidir. Global SiC substrat bozorida Wolfspeed (AQSh), Coherent (AQSh), Rohm (Yaponiya), Tankeblue (Xitoy) va SICC (Xitoy) ustunlik qiladi. Xitoy kompaniyalari tez sur'atlar bilan yetib bormoqda, mahalliy SiC substrat bozori ulushi 2023 yildagi 15% dan 1 2025. chorakda taxminan 25% gacha ko'tarildi.
3. EV akkumulyatorlarini etkazib berish zanjiri: "Xitoy hukmronligi" dan "Global tarqalish" ga qadar
Oxirgi besh yil ichida Xitoy global EV akkumulyatorlarini yetkazib berish zanjirida - xom ashyo qazib olishdan (litiy, kobalt, nikel) materiallarni qayta ishlashga (katod, anod, separator, elektrolitlar) hujayra ishlab chiqarish va paketlarni yig'ishgacha hukmronlik qildi. Xitoy har bir bosqichda global quvvatning 50% dan 80% gachasini tashkil qiladi.
Ammo bu yuqori konsentratsiyali naqsh uchta omil ta'sirida o'zgarib bormoqda:
Birinchidan, resurs millatchiligi. Indoneziya nikel rudasini eksport qilishni taqiqladi, bu esa akkumulyator kompaniyalarini mahalliy eritish zavodlarini qurishga majbur qildi. Chili va Argentina ilgari litiyni milliylashtirishdir. DRC kobalt royalti stavkalarini oshirdi. Resursga-boy mamlakatlar "resurslarni sotish"dan "qayta ishlangan mahsulotlarni sotish"ga o'tmoqda va ko'proq qiymatga ega.
Ikkinchidan, mahalliylashtirish talablari. Evropa Ittifoqining yangi Batareya reglamenti ham, AQShning Inflyatsiyani kamaytirish to'g'risidagi qonuni ham mahalliy batareya ishlab chiqarishni talab qiladi. CATL, BYD, Gotion High-Tech va Envision AESC kabi Xitoy kompaniyalari Yevropa va AQShda zavodlar qurmoqda. CATL va Fordning Michigandagi LFP akkumulyator zavodi (texnologik litsenziyalash modelidan foydalangan holda) 2026 yilda ishlab chiqarishni boshlashi kutilmoqda; Tasavvur qiling, AESC kompaniyasining Duay (Fransiya), Sanderlend (Buyuk Britaniya) va Ispaniyadagi zavodlari qurilmoqda.
Uchinchidan, texnologiya yo'lini diversifikatsiya qilish. LFPning o'sishi kobaltga bog'liqlikni kamaytirdi va natriy{1}}ionli batareyalarni tijoratlashtirish litiyga qaramlikni yanada kamaytirishi mumkin. CATL, BYD va Zhongke Haina 2025-yilda 5 GVt/soatdan oshishi kutilayotgan natriy{3}}ionli akkumulyator mahsulotlarini ishlab chiqarishni boshladi, birinchi navbatda A00-sinf mikro EV va ikki g‘ildirakli avtomobillarda.
4. Yangi ta'minot zanjiri strategiyasi: -Hozirgi{2}}vaqtdan{3}}-holat
Pandemiya va chip tanqisligi saboqlari avtomobilsozlik sanoatining ta'minot zanjirini boshqarish falsafasini tubdan o'zgartirdi. O'ttiz yil davomida sanoatda hukmronlik qilgan Just-In-Time inventar strategiyasi o'z o'rnini Just-In-Casega bo'shatib bormoqda.
Maxsus o'zgarishlarga quyidagilar kiradi:
· Xavfsizlik zaxirasining ko'payishi: yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilari muhim komponentlar (chiplar, batareyalar, sensorlar) uchun xavfsizlik zaxiralari darajasini 2-4 haftadan 8-12 haftagacha oshirdi.
· Ikkinchi/uchinchi manbalar: Deyarli barcha avtomobil ishlab chiqaruvchilari yagona yetkazib beruvchiga{0}}qaramlikdan qochish uchun muhim komponentlar uchun ikkinchi va hatto uchinchi manbalarni tanlashadi.
· Vertikal integratsiya: BYD ning “oʻz{0}}oʻz-oʻzidan ishlab chiqarilgan, oʻzi ishlab chiqargan- modeli sanoatning benchmarkiga aylandi. Koʻproq avtomobil ishlab chiqaruvchilari chiplarni oʻzi ishlab-(Nio, Xpeng, Li Auto), oʻzlarining akkumulyator liniyalarini (Geely, GAC, Great Wall) qurishadi yoki yetkazib beruvchilarni chuqur bogʻlaydilar.
· Nearshoring: Xitoy avtomobil ishlab chiqaruvchilari savdo to'siqlaridan qochish va ta'minot zanjirlarini qisqartirish uchun Janubi-Sharqiy Osiyo, Markaziy/Sharqiy Yevropa va Lotin Amerikasida salohiyatni oshirmoqda.
McKinsey'sning may oyidagi hisobotida "Avtomobil ta'minoti zanjirini qayta qurish" JICga o'tish sanoat inventarizatsiyasining o'rtacha xarajatlarini 15% -25% ga oshiradi, lekin ta'minot zanjiri uzilish xavfini 40% -50% ga kamaytiradi. Sanoat xarajat va xavf o'rtasidagi yangi muvozanatni qidirmoqda.
---
Xulosa: 2025 yilgi avtomobil ta'minot zanjirida chiplar tanqislikdan to'liqlikdan divergensiyaga o'tdi; SiC IGBTni qiyinlashtiradi; EV batareyalari Xitoyning hukmronligidan global dispersiyaga o'tmoqda; inventarizatsiya strategiyasi JITdan JICga o'tmoqda. Bu o'zgarishlar birgalikda qayta qurishning rasmidir. Avtomobil ishlab chiqaruvchilar uchun ta'minot zanjiri boshqaruvi endi logistika funktsiyasi emas, balki omon qolishni belgilaydigan strategik yadrodir.